Новые и существующие привилегированные акции будут предлагаться институциональным инвесторам, особенно в Европе и Северной Америке, в рамках процесса создания книг и широко распространяться. Из 166 миллионов привилегированных акций до 100 миллионов принадлежат Schaeffler Verwaltungs GmbH, холдинговой компании семейства Schaeffler. Еще 66 миллионов акций являются результатом увеличения капитала Schaeffler AG. По завершении сделки будет разыскиваться в свободном обращении около 25 процентов от общего капитала.
«Веха в истории нашей компании»
«Запланированное размещение и листинг привилегированных акций Schaeffler AG является важной вехой в истории нашей компании. Это также последний строительный блок в перестройке нашей столицы и корпоративной структуры. Таким образом, мы завершаем двухуровневую модель, которая последовательно применялась в течение нескольких лет, со стратегически ориентированной холдинговой компанией на вершине », - пояснил Георг Ф. В. Шеффлер, акционер и председатель наблюдательного совета Schaeffler AG.
Картинная галерея
Мария-Элизабет Шеффлер-Туманн, партнер и заместитель председателя наблюдательного совета Schaeffler AG, сказала: «Группа Schaeffler останется семейной компанией в будущем. Как акционеры, мы продолжаем брать на себя ответственность за то, чтобы наша группа компаний продолжала успешно развиваться в интересах наших клиентов, поставщиков и наших многочисленных сотрудников ».
Устойчивое укрепление капитала
Доход от размещения будет использован для сокращения долга как на уровне Schaeffler AG, так и на уровне Schaeffler Holding. Таким образом, цель сделки заключается в устойчивом укреплении капитала Schaeffler AG и компаний Schaeffler Holding, создавая тем самым условия для продолжения прибыльного роста Schaeffer Group в течение многих лет. Клаус Розенфельд, председатель правления Schaeffler AG, сказал: «В последние годы мы постепенно привели Schaeffler Group и ее структуры в соответствие с рынком капитала. Запланированное IPO Schaeffler AG является стратегическим шагом для дальнейшего сокращения долга и улучшения структуры капитала. Мы получаем еще большую финансовую гибкостьоткрыть дополнительные возможности роста.
Начиная с 2015 года, Schaeffler AG планирует распределить акционерам дивиденды в размере 25-35 процентов годовой прибыли. В дополнение к сокращению задолженности за счет доходов от IPO, Schaeffler AG планирует сократить дальнейшую задолженность в размере 1 млрд. Евро от операционного денежного потока к 2018 году.
Рост продаж с учетом курсов валют на 4-5 процентов в 2015 году
В первом полугодии 2015 года продажи увеличились с учетом курсовой разницы на 4,9 процента или 12,4 процента, включая валютные эффекты. Основываясь на более слабом, чем ожидалось, развитии рынка в летние месяцы, особенно в автомобильном бизнесе в Китае, компания ожидает роста продаж с учетом курсовой разницы на 4-5 процентов в течение всего 2015 года. Schaeffler продолжает ожидать достижения прибыльности на уровне первой половины 2015 года в 2015 году в целом. Единовременные эффекты, такие как трансакционные издержки и ранее объявленные меры реструктуризации в отраслевом подразделении, не принимаются во внимание.
Клаус Розенфельд объяснил: «Несмотря на небольшое ослабление в летние месяцы, мы находимся на правильном пути, чтобы продолжить расширение нашего бизнеса в этом году, продолжая тем самым наш долгосрочный, прибыльный курс роста».
Deutsche Bank AG и Citigroup Global Markets Limited поддерживают размещение в качестве совместных глобальных координаторов и совместных букраннеров. Банк Америки Merrill Lynch International Limited и HSBC Trinkaus & Burkhardt AG являются совместными букраннерами. (Ага)